众合网遇见小面港股募6.9亿港元首日破发基石高瓴浮亏28%

　　中国经济网北京12月5日讯广州遇见小面餐饮股份有限公司（以下简称“遇见小面”，02408.HK）今日在港交所上市，开盘报5.00港元，跌破发行价。截至今日收盘，遇见小面报5.08港元，跌幅27.84%。

　　遇见小面是一家中式面馆经营者。

　　根据最终发售价及分配结果公告，遇见小面本次发售股份数目97,364,500股股份，其中，香港公开发售的发售股份数目9,736,500股股份，国际发售的发售股份数目87,628,000股股份。于上市时已发行的股份数目（超额配股权获行使前）710,689,300股股份。

　　遇见小面本次发行的最终发售价为7.04港元，所得款项总额为685.4百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支68.4百万港元后，所得款项净额为617.0百万港元。

　　遇见小面计划将全球发售所得款项用于“拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透”“升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升信息技术能力”“品牌建设及提高客户忠诚度”“对上游食品加工行业潜在公司的战略投资”“一般公司用途及营运资金”。

　　遇见小面本次发行的独家保荐人为招银国际融资有限公司，联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、国投证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司，其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司，其他联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券（香港）有限公司、中泰国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、农银国际融资有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

　　最终发售价及分配结果公告显示，遇见小面的基石投资者为HHLR Advisors, Ltd.、国泰君安证券投资（香港）有限公司（与君宜场外掉期有关）、Dream’ee (Hong Kong) Open-endedFund Company、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC、Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.，获分配的发售股份数目分别为5,521,000股股份、2,838,000股股份、2,683,000股股份、5,521,000股股份、5,521,000股股份、2,208,500股股份，占全球发售后已发行H股总数的百分比分别为0.78%、0.40%、0.38%、0.78%、0.78%、0.31%，占全球发售后本公司已发行股本总额的百分比分别为0.78%、0.40%、0.38%、0.78%、0.78%、0.31%。